The warrior and the wolf nos sitúa en una época previa a la unificación de China, un periodo tumultuoso que el director Zhuangzhuang Tian aprovecha para presentarnos la historia de Lu Chenkang (Jô Odagiri), un guerrero de carácter íntegro extremadamente hábil en el arte de la guerra. Lu, tras ser herido su superior, toma el mando de las tropas que han sido enviadas para doblegar a las tribus nómadas, y en una de esas incursiones dará con sus huesos en una extraña aldea....